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    國際局勢短期擾動鋼價 持續關注高質量發展的特鋼機會

    目錄:明利新聞點擊率:發布時間:2022-02-28 14:29:17

    文章出處:責任編輯:

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           本周上證綜指跌幅為1.13%,滬深300 指數跌幅為1.67%。鋼鐵板塊跌幅為1.86%;子板塊中普鋼板塊漲幅為0.00 %,特材板塊跌幅為1.08%。

      鋼材市場:俄烏局勢短期擾動鋼價,行業限產+礦端成本降低的基本趨勢不改

      [本Ta周bl鋼e_價Su普m降m,ar螺y] 紋鋼、熱軋、冷軋、中板現貨價格分別下降2.06%、2.26%、1.07%、0.79%。受國際突發事件影響,國內大宗商品市場震蕩趨弱運行,對鋼市形成利空因素,加之目前下游軋鋼企業成本壓力大,利潤微薄且部分出現虧損現象,整體生產積極性有限,原料市場看漲情緒,受到抑制。

      特鋼方面,在高質量發展政策導向下,管道、鋼結構等細分賽道值得關注。從新基建的角度考慮,中國的管道已進入更新換代階段,農村的供水排水系統建設粗糙,城鎮海綿管網建設也近在眼前,建議關注新興鑄管、金洲管道等。

      作為新能源汽車領域核心金屬材料,電工鋼也是值得關注的板塊,新能源汽車迅速發展帶動了電工鋼的下游需求,目前板塊估值普遍不高,長期看好電工鋼板塊,建議重點關注寶鋼股份、馬鋼股份、首鋼股份等。

      本周現貨市場螺紋鋼價格為4617.00 元/噸,周跌幅為 3.39%;熱軋板卷價格為4890.00 元/噸,周跌幅為1.41%;冷軋板卷價格為5560.00 元/噸,周跌幅為1.07%;中板價格為5050.00 元/噸,周跌幅為1.17%。期貨市場方面,螺紋鋼活躍合約價格為 4,779.00 元/噸,周跌幅0.79%;熱軋卷板活躍合約價格為4796.00 元/噸,周跌幅為2.26%;線材活躍合約價格為4928.00 元/噸,周跌幅為2.67%。Myspic綜合鋼價指數為180.68 點,周跌幅為0.90% ,其中Myspic 長材指數下跌0.92% ,Myspic 扁平板指數下跌0.87%。

      原材料市場:鐵礦石逐漸恢復,雙焦市場穩中向好本周鐵礦石市場波動加劇,雙焦市場價格穩中上調。鐵礦石方面,目前冬奧會已結束,不少加嚴限產的廠子已恢復至正常限產水平,但對于整體市場需求依舊不溫不火,雖有較好的復產預期存在,但仍要受市場整體走勢影響。 雙焦方面,隨著冬奧會的閉幕,鋼廠復產節奏加快,焦炭市場的剛性需求回歸,焦企心態明顯好轉,供需面向好發展。

      截至本周五,現貨市場澳大利亞PB 粉價格為860.00 元/噸,周漲幅為4.88%;一級冶金焦價格為2910.00 元/噸,周跌幅為0%;主焦煤價格為2,511.00 元/噸,周跌幅為1.82%。期貨市場方面,鐵礦石活躍合約價格為680.50 元/噸,周跌幅為0.66%;合約焦炭活躍合約價格為3183.00 元/噸,周跌幅為4.00% ;焦煤活躍價格為2,511.50 元/噸,周跌幅為1.82%。

      鋼材供需:受國際局勢影響,供需雙弱

      本周鋼廠庫存方面,螺紋鋼、熱軋、線材上漲1.51%、0.33%、7.19%,冷軋、中厚板下降5.08%、2.41 %。本周鋼材產量方面,冷軋、中厚板、線材、中厚板、螺紋鋼庫存分別下降3.72%、4.96%、6.37%、8.92%、14.23%。受國際突發事件影響,市場震蕩趨弱運行,對鋼市形成利空因素,加之目前下游軋鋼企業成本壓力大,利潤微薄且部分出現虧損現象,整體生產積極性有限,供需雙弱。預未來鋼材市場或將持續弱勢運行。

      投資建議

      制造業需求復蘇疊加碳達峰、碳中和背景,鋼鐵行業盈利邏輯得以重構,鋼企在周期輪動中進一步受益,我們長期仍然看好鋼鐵板塊。國防軍工、航空航天產業高景氣度疊加廣闊的國產替代空間,高溫合金、特種不銹鋼、超高強度鋼等產品占據絕對優勢地位,建議重點關注中報業績兌現行業高景氣度的特鋼龍頭:撫順特鋼;傳統領域龍頭+熱門新興業務標的更受市場青睞,建議重點關注不銹鋼棒線材及云母提鋰龍頭:永興材料;以及冷軋不銹鋼領域的高成長性龍頭標的:甬金股份。

      風險提示

      新冠疫情反復;經濟下行加快;原材料價格大幅波動;地產用鋼需求大幅下滑;鋼材去庫存化進程受阻。
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